후계 왕위를 논하는 자리에서 이성계는 정도전의 추천을 받아 정창군을 옹립하려 한다. 이때 지금까지 조용하던 조민수와 이색은 명덕태후의 수렴청정을 예로 들며 왕창을 후계로 해야 한다고 주장한다. 뒷통수를 맞은 이성계, 정도전은 조민수의 뒤에 누군가가 있음을 직감한다. 한편 정도전은 소문을 듣고 윤소종과 함께 조준의 집에 찾아가서 계민수전이 적인 종이를 전해준다. 이때 조준, 눈빛이 변하는데..
