이성계는 정도전의 조언을 받아 개경에 회군할 것을 주청하지만 우왕과 최영은 결사반대 하며 계속 전진할 것을 명한다. 조민수는 이성계에게 이 상황에서 회군하는 것은 반역행위라며 그를 조아오고, 최영은 우왕에게 자신을 위화도로 보내달라고 요구한다. 사태의 심각성을 느낀 정도전, 서둘러 개경에 있는 이성계의 일가를 피신시키고자 하는데..
