정몽주는 정도전을 만나 유배생활이 끝났음을 알린다. 그리고 정도전을 이성계에게 소개해주려고 한다. 한편 이성계는 아지발도가 역습을 노릴 것을 대비하여 쉽게 공격에 나서지 않는다. 개경에서는 이성계가 딴 마음을 품고 아니냐고 의심을 하고 서둘러 공격에 나서지 않을 경우 군량을 보내지 않겠다고 경고한다. 이성계는 어쩔 수 없이 목숨을 걸고 출격을 하는데..
