김의의 심복인 이가가 안사기의 집에서 나오다가 정몽주와 사대부들에게 걸리게 되고 이에 태후와 최영은 안사기를 추궁한다. 한편 거평부곡에서 유배중인 정도전은 점점 업둥을 비롯한 황연 가족에게 마음을 열고 부곡민들의 처참한 현실에 눈을 뜨게 된다. 위기에 빠진 안사기는 이인임을 찾게 되고 이에 이인임은 점점 곤란한 입장에 빠지게 되는데.. 그때 왜구가 침략해 온다.
