공민왕이 시해되고 이인임과 권문세가는 득세를 한다. 그는 선왕의 유지를 왜곡해 모니노를 후계로 삼아야 한다고 태후를 겁박한다. 정도전은 그의 말이 거짓말이라며 이인임과의 정면승부를 택하고, 최영은 공민왕 시해 소식을 듣고 미친 듯이 군사들을 몰고 개경으로 달려오는데..
