Le neveu pourri gâté du grand Vizir arrive en ville et une compétition est organisée dont le vainqueur sera celui qui offrira un cadeau qui arrivera à faire sourire "celui qui a tout". Quand Jamillah lui demande ce qu'il veut, il répond "un cheval volant". Aladdin, Jamillah et le Génie font de leur mieux pour construire un cheval volant mais cela dépasse les pouvoirs du Génie.
