The Shape Shifter returns, disguised as Aladdin's mum. She tricks our heroes and forces Genie to make her the new ruler of Baghdad.
La Métamorphe réapparaît, avec son apprenti transformé en lézard parlant, qu'elle oblige à dérober la lampe magique. Elle se transforme elle-même en la mère d'Aladdin et fait en sorte que nos héros laissent la lampe sans surveillance, pour ensuite demander au Génie de faire d'elle la nouvelle souveraine de Bagdad. Mais le lézard apprécie beaucoup les deux jeunes amis, et il décide de les aider, plutôt que la Métamorphe. Lorsque cette dernière traîne le Génie sur la place, ils saisissent l'occasion et l'apprenti se transforme en une lampe parfaitement identique pour tromper la Métamorphe et l'attirer loin du Génie, afin de pouvoir le sauver.
