大みそか、ベルトホルト（阿部進之介）とヘルミーナ（堀田茜）が「のぶ」を訪れる。ベルトホルトの故郷から届いたチーズで作ったチーズフォンデュを堪能し、一同は新しい年を迎える。後日、オイリアの王女セレスティーヌ（平祐奈）の命を受けたジャン（忍成修吾）が再び「のぶ」を訪れる。完璧なはずの変装もすぐに気付かれ、よもや密偵であることを見抜いているかのような「のぶ」の面々に、ジャンは次第に疑心暗鬼になり――。
