The epic drama picks up in 1935. A terrorist attack against the British Viceroy of India puts Aafrin in the frame, while Cynthia urges Ralph to make a play for the top job.
On kulunut kolme vuotta ja Simlassa kohtaa jälleen kirjava joukko Britannian virallisia edustajia. Poliittinen ilmapiiri siirtomaassa on muuttunut tulenaraksi, ja se heijastuu myös kesävieraisiin
Det har gått tre år sedan sist, året är 1935 och Indien är fortfarande en brittisk koloni. Den brittiska vicekungen blir allvarligt skadad i en terrorattack och snart misstänks att Aafrin är inblandad. Alice har gift sig med en engelsman.
Marts 1935. Spændingerne i Indien vokser, og den unge embedsmand Aafrin er blevet involveret med en gruppe nationalister, der forbereder et angreb på den britiske vicekonge. Men tingene kommer ud af kontrol, og det sender Aafrin på kollisionskurs med Ralph Whelan, vicekongens rådgiver.
Trois années se sont écoulées. Aafrin et ses camarades nationalistes prévoient une attaque contre le vice-roi. Les choses dégénèrent et un jeu du chat et la souris s’installe entre Ralph et Aafrin. Ralph doit choisir entre apporter son soutien au vice-roi, qui est souffrant, et son propre avenir.
Minęły trzy lata, Aafrin planuje razem ze swoimi nacjonalistycznymi towarzyszami zamach na wicekróla. Wydarzenia wymykają się spod kontroli i rozpoczyna się gra w kotka i myszkę pomiędzy Aafrinem i Ralphem. Ralph ma przed sobą do podjęcia decyzję co do niedomagającego wicekróla, która zaważy na jego przyszłości.