Der plötzliche und ungeklärte Tod seines geliebten Stiefsohnes Gaius zwingt Kaiser Augustus, das Kommando über die Truppen in Spanien neu zu vergeben. Lucius, der zweite Stiefsohn, soll es bekommen. Einer aber soll für immer leer ausgehen: der einst so erfolgreiche Tiberius in seinem Exil auf Rhodos.
It is now 9 BC. Livia has poisoned Agrippa and Tiberius is being forced to divorce his wife Vipsania to marry Julia. Neither Tiberius nor Julia are happy with this arrangement and Julia also confesses to Antonia, daughter of Mark Antony and wife of Tiberius' popular brother Drusus Germanicus, that she believes Livia killed Marcellus. Drusus is all for a return to the Republic and Tiberius envies him because he is not stuck in Rome but spear-heading military campaigns in Northern Europe. However, Drusus dies after a fall from his horse. Livia is anxious that Augustus be deified but there is general caution lest it angers the Gods. After Julia has complained of her husband's ill treatment of her, Tiberius is banished from Rome and Augustus sees the future as lying in his young grandsons Lucius and Gaius. Antonia has also borne a child by Drusus: Claudius.
Claudius bezoekt de Sibylle van Cumae, die hem voorspelt dat hij ooit "spreken" zal; Claudius begrijpt dat hij alleen maar kan spreken tot de komende generaties als hij de geschiedenis schrijft van zijn leven, met daarin de waarheid, en alleen maar de waarheid...
Claudius begint zijn merkwaardige geschiedenis als volgt: 'I, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus This-that-and-the-other (for I shall not trouble you yet with all my titles), who was once and not so long ago either known to my friends and relatives and associates as "Claudius the Idiot", or "That Claudius", or "Claudius the Stammerer", or "Clau-Clau-Claudius", or at best as "Poor Uncle Claudius", am now about to write this strange history of my life.'
De oude keizer gaat terug naar het jaar 24 voor Christus, naar een banket ter gelegenheid van de zevende verjaardag van de slag van Actium. De opvolging van zijn oud-oom Augustus is nog niet geregeld, maar de populaire Marcellus, neef en schoonzoon van Augustus, maakt een goede kans, wat helemaal niet naar de zin is van Agrippa, die zelf rekent op de troon indien Augustus zou komen te overlijden. Door Marcellus beledigd trekt Agrippa zich zelfs terug naar Syrië. Livia van haar kant wil haar zoon Tiberius op de troon zien... En dan sterft Marcellus aan voedselvergiftiging! Een unieken kans voor Livia om Julia te koppelen aan Tiberius maar Augustus huwelijkt zijn dochter uit aan Agrippa, die hij, uit politieke overwegingen, nodig heeft: in Rome heeft de (verdachte) dood van Marcellus onrust veroorzaakt, en Agrippa is de enige die "de taal van het volk spreekt". Begrijpelijk dat Livia woedend is over Augustus' beslissing, maar ze kan niet anders dan zich daarbij neerleggen.
Livia se ha salido con la suya. Tiberio se ha casado con Julia a pesar de que la odia. Esta sospecha que la propia Livia tiene que ver con la muerte de Marcelo. Druso, hermano de Tiberio e hijo de Livia aparece en escena. Su madre no ve con buenos ojos sus ideales republicanos.
