Luke slår sig sammen med en tyvebande, bestående af tidligere konføderationssoldater. Zeb udleverer høvding Satangkais lig til general Sheridan, efter sioux-høvdingen har ofret sit liv for sit folk.
Luke's attempt to foil the Flint gang's gold robbery scheme doesn't go as planned. Zeb rescues a woman from two hide-cutters and is surprised to find a love from his past. When a certain guest arrives for Laura's wedding, second thoughts arise. Jessie fights for her life after being stung by a swarm of bees.
Lo sceriffo Gant scopre altri dettagli del passato di Luke e, temendo che questo possa nuocere a Hillary, lo esorta ad andarsene, seppur a malincuore; appena il ragazzo lascia la città viene preso in custodia da dei banditi.
Zeb cerca in tutti i modi di rallentare l'avanzata dell'esercito, per dare tempo ai Sioux di prepararsi alla battaglia.
Alla fattoria Jeremiah e Maggie sono minacciati dal signor Burton, che giura di ucciderli non appena lasceranno la proprietà dei Macahan.
Luke tiene que salir con el sheriff y Hillary cuando su pasado se da a conocer. En su camino le ayuda a una mujer herida al traer la ayuda de un grupo de personas que han hecho una fortificación en las montañas. No se le permite salir de la fortificación. Zeb se las arregla para llevar a los indígenas a zonas más seguras, pero el ejército estadounidense los sigue. Un viejo General, que es un amigo de Zeb, se asegura de que el Jefe Satangkai consigue un ofrecimiento de paz que puede impedir la guerra, pero Satangkai elige otro camino. Laura quiere casarse con Jeremías y convertirse en su tercera esposa. Tía Molly, que se opone al matrimonio, dispone que en segundo lugar, y mucho más joven, la mujer de Jeremías venir a la boda.
Sheriff Orville Gant, Hillarys far, övertalar Luke att lämna staden då han anser att hans dotter inte har någon framtid med en efterlyst man, även om han är oskyldig. Luke ger sig av och blir motvillig gäst hos ett rövarband med hemlighetsfulla planer. Zeb leder en liten grupp siouxindianer som gör skenmanövrer mot kavalleriet medan de övriga i siouxstammen sätter sig i säkerhet. Molly går med på Lauras giftermål med mormonen men på villkor att de två första fruarna närvarar vid bröllopet. Den amerikanska armén vill straffa siouxindianerna men hövdingen Satangkai vägrar låta sig sättas i fängelse och väljer istället att ta sitt liv.