Zeb mægler mellem hæren og en sioux-stamme, der er klar til krig, efter en gruppe russiske adelsfolk har slagtet bisoner i deres reservat. I mellemtiden ankommer den forældreløse pige Molly Culhane fra byen.
Kate Macahan's sister, Molly Culhane, joins the family. A Mormon family arrives at the homestead while fleeing religious persecution, but the patriarch soon charms Laura. Zeb mediates between the Army and the angry Sioux after a Russian royalty kills a buffalo on Sioux land. Luke aids a local sheriff and meets his feisty daughter.
1868 - Una rappresentativa dei reali di Russia arriva in America con l'intenzione di cacciare bisonti; Zeb rifiuta di fare da guida per il gruppo poiché gli animali si trovano nella riserva dei Sioux. L'uomo scelto per sostituirlo, che odia gli indiani, provoca intenzionalmente un grave incidente diplomatico.
Luke avverte Zeb che Kate è morta in un incendio e che sua sorella Molly sta arrivando alla fattoria per prendersi cura dei nipoti.
El año es 1868 representantes de la corte rusa sobre la visita, quieren experimentar una caza del búfalo. A Zeb se le solicita ser un guía para los rusos, pero se niega porque los búfalos están al borde de la extinción y uno de los recursos más importantes para los indios. Otro pionero, mucho más despiadado que Zeb, toma el trabajo e inmediatamente surgen conflictos. Zeb debe intervenir para resolver los problemas. Una nueva persona se introduce; Tía Molly viene a vivir en la granja de los Macahans.
År 1868 har den amerikanska regeringen bjudit in representanter från det ryska hovet till bisonjakt. Zeb kallas till Fort Sully i South Dakota för att fungera som vägvisare för ryssarna, anförda av storhertigen, tsarens bror. Zeb, som står på fortets lönelista, vägrar dock att lyda order och påtalar att bisondjuren är utrotningshotade och ett av indianernas viktigaste djur. Zeb säger upp sig och på väg till Macahanfarmen träffar han Luke som berättar att syskonens mor har avlidit. Samtidigt är de övriga syskonen i stan för att hämta moster Molly som anländer med tåg från Chicago. Det visar sig svårt för Molly att övertyga syskonen om att hon ska stanna. En annan, mer skrupelfri, vägvisare leder in den ryska jaktdelegationen på indianterritorium vid Black Hills för att hitta bison. Storhertigens brorson, greven av Kiev, blir tillfångatagen av uppretade siouxindianer.