Donald hat endlich mal Glück und einen dicken Fisch an der Angel. Doch den will unbedingt der trottelige Bär Humphrey haben… In der Quizsendung ‚Kluges Kerlchen‘ hat Primus Goofy geschlagen. Das lässt dem Verlierer keine Ruhe. Im Schnelldurchgang drückt er noch mal die Schulbank, um so klug zu werden wie Primus. Pluto hat die Handschuhe des bekannten Zauberers ‚Magische Maus‘ gefunden. Sofort stülpt er sich die über die Pfoten. Jetzt gelingt ihm alles: Hundefutterdosen öffnen, Fernseher einschalten und Hundedame Dinah betören. Der rechtmäßige Besitzer wird in der Zwischenzeit aber vom Pech verfolgt…
The Three Caballeros are scheduled to perform at the club, but no one remembers that Donald was the third Caballero, making him angry.
Les trois Caballeros sont les vedettes du show...
Humphrey essaye de s'emparer du poisson pêché par Donald...
Dingo retourne à l'école...
I tre caballeros vengono scritturati per esibirsi al club, ma nessuno si ricorda che il terzo caballero è Paperino, scatenando la sua rabbia.
