Der Leidensweg des Karl Weiss geht weiter. Er wird von Buchenwald nach Theresienstadt verlegt, das als "Modell-Konzentrationslager" für ausländische Besucher freigegeben ist. Aber die brutale Wahrheit des Lagers halten er und andere Künstler in Zeichnungen fest. Als die Arbeiten von SS-Leuten entdeckt werden, muß Karl seinen Mut mit Folterqualen bezahlen. Inzwischen haben sich Rudi und Helena einer jüdischen Partisanengruppe in der Ukraine angeschlossen.
Rudi and Helena escape from a long procession of Jews being marched into Babi Yar. They are eventually rescued from a hayloft by a group of Jewish partisans. Erik Dorf attends a top-level Nazi conference in which Heydrich gives Hilter's orders of the final solution for all the Jews in Europe. Karl Weiss has been transferred to Theresienstadt concentration camp which the Germans use to display to the Red Cross officials and representatives of neutral countries that Jews are being treated kindly. Karl learns that his fellow artists in the camp are creating propaganda paintings by day while secretly drawing images of the brutal conditions of the camp by night.
1942. Les troupes allemandes avancent vers l'Est. Au fur et à mesure qu'elles progressent, les unités mobiles de SS regroupent et massacrent les Juifs. En Ukraine, le groupe de résistance de « l'Oncle Sacha », dont font partie Rudi Weiss et son amie Helena, s'engage dans un terrible combat. Malgré ces tragiques événements, Rudi et Helena se marient. À Varsovie, des milliers de personnes partent chaque jour pour Auschwitz et Treblinka. Karl Weiss, lui, a été transféré au camp de Theresienstadt, où il est chargé, avec d'autres artistes, de peindre « en rose » la vie du camp. Mais en secret, ils peignent l'horreur concentrationnaire. Des toiles sont découvertes et Karl est, une fois de plus, torturé. Les SS lui brisent les mains…
Rudi og Helena flykter fra en lang prosesjon av jøder som marsjerte til Babij Jar. De blir til slutt reddet fra en låve, av en gruppe jødiske partisaner. Erik Dorf deltar på en nazistlederkonferanse der Heydrich gir Hilters ordrer for gjennomføringen av "Den Endelige Løsningen" for alle jødene i Europa. Karl Weiss er blitt overført til Theresienstadt konsentrasjonsleir som tyskerne bruker for å vise Røde Kors tjenestemenn og representanter for nøytrale land at jødene blir behandlet humant. Karl lærer at kunstnerne i leiren skaper propaganda malerier om dagen, mens de i hemmelighet tegner bilder av leirens brutale forhold om natten.
Rudi y Helena se escapan de una larga cola de Judios que marchaban a Babi Yar. Finalmente son rescatados de un pajar por un grupo de partisanos judíos. Erik Dorf asiste a una conferencia nazi de alto nivel en la que Heydrich da órdenes de Hitler de la solución final para todos los Judios en Europa. Karl Weiss es transferido al campo de concentración de Theresienstadt que los alemanes utilizan para mostrar a los funcionarios de la Cruz Roja y representantes de los países neutrales que los Judios están siendo tratados con amabilidad. Karl se entera de que sus compañeros artistas en el campo son empleados para la creación de cuadros de propaganda durante el día mientras que en secreto dibujan por la noche imágenes de las brutales condiciones del campamento.
Руди и Елена убегают от длинной процессии евреев, идущих в Бабий Яр. В конце концов их спасает с сеновала группа еврейских партизан. Эрик Дорф посещает нацистскую конференцию на высшем уровне, на которой Гейдрих отдает приказы Гитлера об окончательном решении для всех евреев в Европе. Карла Вайса перевели в концлагерь Терезиенштадт, который немцы используют, чтобы показать чиновникам Красного Креста и представителям нейтральных стран, что к евреям относятся хорошо. Карл узнает, что его коллеги-художники в лагере днем создают пропагандистские картины, а ночью тайно рисуют жестокие условия лагеря.
