Høj har fået bjergarrest, fordi han ikke fulgte reglerne, og nu må han ikke se sin bedste ven Trin. Høj forsøger at finde en vej ud, men inde i bjergenes gange er der noget, der kalder på ham. Er det en talende hund? Og hvad sker der, hvis Høj rører ved det mystiske smykke?
Høj fandt et hemmeligt skattekammer, og nu har et magisk smykke forvandlet ham til en fugl. Ude af bjerget møder han sin ven Trin, der har opdaget to farlige jætter på guldjagt. De skal skynde sig at få smykket tilbage til bjerget, inden de bliver fanget af jætter!
Høj og Trin møder en elverkvinde, der vil hjælpe dem med at finde det stjålne smykke. Da de skal krydse en flod, giver hun Høj gudemagi, så han kan forvandle sig til fisk. Det er vigtigt, at Høj husker sit navn, for ellers kan han ikke forvandle sig tilbage igen.
Høj, Trin og Hund skal finde den fæle frostjætte, der har stjålet gudesmykket, men det er ikke så nemt, som man skulle tro at følge sporene. Især ikke når den skumle Hubert Hat og hans følge af banditter er på fri fod i skoven.
Frostjætten er allerede langt foran Høj og hans venner. Kan de mon finde en måde at flyve over de høje bjerge? De vil gerne have elveren Alfarim til at være deres stifinder, men så skal Trin klare en hård smedeprøve.