Die Résistance bittet Hogan um Hilfe, als sie von einem Plan der Nazis über die geplante Zerstörung von Paris erfährt. Der Plan stammt von General Hammerschlag, der eine Schwäche für eine exotische Tänzerin, ein Medium namens Kumasa, hat. Kinch und Hogan reisen nach Paris und können Kumasa für sich gewinnen. In einer bizarren Séance mit einem stummen Franzosen alias Hogan als Medium kommuniziert Hammerschlag mit seinem Idol, Fürst Otto von Bismarck, über seinen Plan. Währenddessen gelingt es Kinch, die Pläne dem Untergrundagenten Dubois zuzuspielen ...
Paris is targeted for destruction should the Allied armies invade, so Hogan and Kinchloe secretly travel to the French capital to learn more about the plot --- and end up seeking help in their caper from an exotic dancer/medium named Kumasa.
C'est l'effervescence dans la baraque de Hogan. Maurice Dubois, l'un des patrons de la Résistance française est de retour. Il veut consulter le plan des ouvrages de défense de Paris établi par l'état-major allemand.
