Simão ganha uma nova chance na gravadora para compor para um astro em decadência. O rapaz, no entanto, sonha em gravar as próprias canções.
Após ter uma canção roubada por Missiê Jack, Simão tem uma ideia que vai mexer com o panorama da indústria musical. Uma estrela internacional ganha uma nova cara no Brasil.
Simão descobre um cantor de bossa nova na noite e resolve dar uma repaginada em seu estilo. Lídia se encanta com o talento de Ludmila e pensa em algo especial para ela.
Surge uma nova estrela na Sensacional Discos, a cantora Natasha. Simão e Lídia trabalham para a jovem se destacar na TV, mas um velho conhecido atrapalha os planos da dupla.
Simão conhece um empresário internacional que faz uma proposta tentadora pela Sensacional Discos. Natasha quer mudar os rumos da carreira e seu futuro pode estar longe da gravadora.
Natasha insiste em ter Lídia como diretora no novo programa da Platino. Após o fim da Sensacional, Simão encontra uma talentosa dupla na feira, mas uma das meninas não canta como o esperado.
Após influenciar Lídia para não trabalhar na Platino, Simão aceita proposta da empresa. Agora como concorrentes, o casal precisa lidar com a situação incomoda de promover artistas parecidos.
No episódio final da série, Simão precisa lidar com o boicote da gravadora a Cherno Bill. O jovem artista se vê abandonado por todos. Lídia consegue reerguer a gravadora com um novo talento.