Professor Valdemar og Cille er kommet til Det Kongelige Teater, der ligger midt i København. Her vil han fortælle om den kongelige ballet. På den gamle scene møder de en underlig og selvoptaget skuespiller, der advarer om de farer der venter, hvis man bryder de overtroiske regler, der er på et teater. Alt går som planlagt, indtil Cille forsvinder, og professor Valdemar udfordrer skæbnen, bryder reglerne og fløjter en lille melodi.