Professoren er kommet til Jægerspris slot for at fortælle om kong Frederik d. 7. og Grevinde Danner. Alt går godt, indtil nattevagten dukker op og fortæller om den hovedløse oberst. Han blev i 1500-tallet halshugget af Christian d. 2. Som et genfærd spreder han skræk og rædsel i de kongelige gemakker. Professoren tror ikke på den slags pjat, men skytsenglen lægger en plan. Professoren skal møde den hovedløse oberst.