Peter Lund Madsen fortæller historien om vores mærkelige menneskehjerne. Det første afsnit handler om livets opståen og de allerførste hjerner. Planter sanser verden og opfører sig på nogle måder fuldstændigt som mennesker, og insekter kan lære nyt og løse problemer. Med sig har Peter sin 9-årige nevø Modig Lund Madsen, som ved alt om dyr. Modig tager onkel Peter i lære, gør ham klogere og hjælper ham med at give en undskyldning til nogle af de dyr, som Peter - alias HjerneMadsen - tidligere i sin karriere fejlagtigt og uretfærdigt har misforstået.