Michael Palin verlässt das Basis-Camp und nimmt die Gebirgsroute nach Lhasa, um sich in Tibet ein Bild von den Auswüchsen der Besetzung durch China machen zu können. Sowohl im Potala-Palast als auch in den Klöstern Tashilunpo und Sera kann er beobachten, dass die Tibeter in ihrer Religionsausübung nicht mehr behindert werden. Allerdings wird zur gleichen Zeit das alte Zentrum einer tibetischen Stadt abgerissen, um durch ein modernes chinesisches Einkaufzentrum mit Nachtclubs ersetzt zu werden. Er folgt den Pilgern zum heiligen Salzsee in Namtso und darf sich an der Hitze eines Jahrhundertfrühlings erfreuen, bevor er lernt wie ein Yak gemolken und aus der Milch Käse gewonnen wird. Anschließend reist er mit einer Nomadenfamilie zum Pferdefest in Yushu.
This episode focuses on the people and terrain of Tibet, which is now part of China. He visits various Buddhist temples, the Dalai Lama's old palace (now a museum), a night club and some more temples. He visits a barren lake in the middle of nowhere which is greatly revered by the Tibetan People, who go on devotional walks around the lake. These take 18 days. He also spends time with traditional Yak herders living in tents and helps with various tasks such as milking and cooking. Watch out for the teletubby! He then attends a large horse fair/festival in Yushu and turns south to follow the Yangtze River.
Elhagyva az Everest - tibeti nevén Csomolungma - vidékét, Michael Palin Tibet belseje felé veszi az irányt. Ellátogat Tibet második legnagyobb kolostorába, a Tashilumpoba, mely a második legnagyobb vallási vezető, a pancsen-láma székhelye. Tibet gyér lakossága elszigetelt kis közösségekben él, elbújva a vad és gyönyörűséges tájban. Környezetüket nagy tiszteletben tartják, hegyeik istennők, tavaik szentek. Ám az ősi városból, Lhasszából a kínai kommunizmus kapitalista paradicsomot varázsolt éjszakai mulatókkal, Disneyland-szerű létesítményekkel... Palin barátunk zarándokok csapatához csatlakozik és elindul velük Észak felé, hogy meglássa Tibet legnagyobb sóstavát, a Namco-t, amely négyezerhétszáz méterre van a tengerszint fölött és kietlen vidékével az egyik legszentebb szentély a tibetiek számára...
