Die blinde Rachel hat den zurückgezogen lebenden Julian zufällig kennen gelernt. Julians Gesicht ist durch ein Geburtsmal schwer entstellt. Julian verliebt sich in das Mädchen. Als er erfährt, dass Rachel durch eine Operation das Augenlicht wiedergegeben werden kann, flüchtet er sich in sein Versteck im Wald. Er will nicht, dass sie ihn sieht. Rachel eilt ihm nach, stürzt und bleibt schwer verletzt liegen.
Julian Bradley is a young artist with a facial deformity that is treated badly by the town folks. Julian meets a blind girl named Rachel and they fall in love, but an operation that could restore Rachel's sight may also destroy Julian's hopes for love.
Jonathan se rend compte que Rachel, une jolie femme aveugle, est amoureuse de Julian, un artiste défiguré. De son coté, Mark est persuadé que le mariage de sa cousine Diane avec Scotty, un avocat tétraplégique, est un échec.