Knowing no one else in this world Seul Bi needs to stick close to Woo Hyun and his family.
ウヒョンに追い出され、“裏切られた気持ち”を実感したスルビは、天使に戻る方法を懸命に考える。一方スルビのせいで騒ぎに巻き込まれたウヒョンは祖母のために転校することを決心するのだった。転入した高校では初日からワルのジェソクの“洗礼式”に巻き込まれてしまうがソンヨルというライバルとの運命的な出会いも待っていた。
瑟菲想恢復天使身份，以為死了就能成功，便走到馬路中間，卻在貨車撞上她之際，優鉉將她拉回路邊。優賢決定轉學，於是和瑟菲去買校服，而此時成烈和父母正在餐廳慶祝生日，和媽媽準備離開時卻碰到搶劫。瑟菲和優鉉剛好碰見，瑟菲卻追了上去。優鉉迫於無奈也追了上去，並和劫匪展開打鬥。瑟菲利用僅剩的超能力幫助優鉉順利將劫匪制服，卻體力不支昏倒，這時成烈和爸爸趕到。第二天，優鉉剛進入新學校就得罪了學校的老大，在廁所亦和學校的老大展開僵持，後來多虧成烈解圍。兩人回教室上課因遲到被老師罰站，其間，成烈突然對優鉉動手，優鉉惱怒差點和成烈大打出手。被老師發現後兩人被罰跑球場，二人隨後躺在草地上休息，二人的友情亦漸漸萌芽。在遊泳課，優賢對水有陰影故意找了個借口逃課，老師就讓他留下來收拾。卻被學校的老大捉弄並推其下水，優鉉猛地掙紮，危在旦夕。
