F&F besöker här amerikanskt nudistläger, som två gånger varje år har stora tävlingar. Man intervjuar lite blandat folk på området, allt från vanliga hobbynudister till lite mer suspekta element, som det klämkäcka far & son-par där sonen nyss fyllt 18 och satt sitt första år på kåken vid 11 vilket enligt fadern gjorde honom härdad (The American Dream in action). Givetvis ställer en av pojkarna, den gode Filip, upp i tävlingen med ett fiskerelaterat nummer. Men Fredrik slipper inte undan, han får istället ett gammalt svensexeskämt som straff. Ett briljant avsnitt, från början till slut. Man kiknar av skratt flertalet gånger (även om skratten ibland blandas med äckel och förvåning).
Filip och Fredrik är på Ponderosa Sun Club i Indiana och gästar USAs största nudistfestival och tävlingen Miss Nude Amerika. Det blir en odyssé bland extrema exhibitionister, perversa voyeurer och skrupelfria hallickar.