フォーク神父はビスマークに捕らえられ、パオロンも傷ついてリタイアした。ジェシーとティアナは、FPSS隊員とともにビスマーク前線基地に突入し、発進直前の戦闘艦アイレースを発見した。彼は、それがビスマーク基地に行くのもだと考え、潜入する。一方ビスマークの首領ルーは、ビスマーク艦隊に地球連邦軍基地への総攻撃を命じていた……。
