ウズメという女の協力によって、ヤマタイ国を滅ぼそうとする騎馬の民から逃げ出すナギと猿田彦。ヤマタイ国に戻った彼らは弓彦と協力し騎馬の民と立ち向かうが、劣勢。捕まえた火の鳥のありかを聞いたナギは、猿田彦やヤマタイ国の人々を救うために火の鳥の血を使おうとするが、火のついた宮殿の崩壊に巻き込まれてしまう。 そしてヤマタイ国は滅ぶ。深い縦穴の中に閉じこめられていたグズリとヒナクの子・タケルは、子孫を残すために縦穴からの脱出を試みる。
