ヤマタイ国の女王・ヒミコは、忍び寄る老いにおびえ、火の鳥の生き血を欲していた。凱旋した猿田彦は、ナギを連れ帰っていた。ヒミコのために火の鳥を射る狩部に育てようというのだ。しかし、ナギはヒミコを襲い、猿田彦は責を問われる。マダラバチの巣から猿田彦を救出したナギは故郷にむかい、そこで、生きのびていたヒナクとグズリに出会う。
