Nederland staat er economisch goed voor, de PvdA staat bovenaan in de peilingen, niks lijkt partijleider Ad Melkert in de weg te staan om de nieuwe premier van Nederland te worden. Maar als twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York boren, brengt dit een schokgolf teweeg, die ook in Nederland voelbaar is. De spraakmakende columnist Pim Fortuyn besluit de politiek in te gaan en sluit zich aan bij de nieuwe partij Leefbaar Nederland.
Melkert wil stelling nemen over de groeiende migratieproblemen, maar Kok houdt dit tegen: het onderwerp ligt te gevoelig. Als Fortuyn in een interview de islam een achterlijke cultuur noemt, steekt er een storm van protest op. Melkert kan zich niet langer stilhouden en wordt gedwongen zich uit te spreken. Ondertussen overlegt het bestuur van Leefbaar Nederland in een nachtelijk crisisoverleg of Fortuyn nog kan aanblijven als lijsttrekker.
Fortuyn besluit na de breuk met Leefbaar Nederland een eigen partij op te richten: Lijst Pim Fortuyn. Ondertussen probeert Melkert de teleurgestelde kiezer terug te halen door zich te profileren als de gewone man. De twee ontmoeten elkaar voor het eerst bij het debat na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen, waar Fortuyn een monsterzege heeft geboekt in Rotterdam. Melkert heeft geen antwoord op de triomfantelijke Fortuyn en diens plaagstoten.
Als Fortuyn een taart in zijn gezicht krijgt van een activiste, doet hij een oproep aan Kok en de PvdA om hem niet langer te demoniseren. Melkert haalt alles uit de kast om zich tijdens het Erasmusdebat te revancheren op Fortuyn. De oplopende spanning tussen de politieke rivalen trekt niet alleen een wissel op hun privéleven, het slaat ook over op de kiezer, waarbij het zelfs tot openlijke agressie komt.
Terwijl verkiezingsdag nadert, liggen de partijen in de peilingen dicht bij elkaar. Fortuyn wordt op het Mediapark doodgeschoten. De verbijstering is groot. Kok bezweert de chaos door de LPF te laten beslissen over het doorgaan van de verkiezingen. Woordvoerder Mat Herben volgt Fortuyn op als partijleider. Ondertussen richt de woede van Fortuyn-aanhangers zich op Melkert. Met nog een paar dagen tot de verkiezingen probeert Melkert overeind te blijven.
