Claire schaut sich mit Gretchen auf Samuels Jahrmarkt um. Ein Zwischenfall zwingt sie zu einer folgenreichen Entscheidung. Peter liefert sich mit Sylar einen offenen Kampf. Es gelingt ihm, zu Nathan durchzudringen, der nur noch in einer Verzweiflungstat einen Ausweg sieht.
Noah Bennet studiert seine Unterlagen, als Lauren zum Rendez-vous auftaucht. Er erklärt, dass er nach dem Ende von Primatech die ganze Arbeit alleine bewältigen muss. Lauren bietet an, die Ressourcen der CIA einzusetzen, um Claire zu finden, und den Kompass, den sie sich unter den Nagel gerissen hat.
Claire und Gretchen finden Samuels Jahrmarkt in Ohio, der ihnen einen angenehmen Empfang bereitet. Er präsentiert ihnen den Jahrmarkt als sicheren Hafen für übernatürlich Begabte, die andernorts diskriminiert und gejagt werden. Als ein Zwischenfall an der Schiessbude eskaliert, ist Claire gezwungen, bereits Partei für oder gegen die Jahrmarktsclique zu ergreifen.
Entgegen den Warnungen seiner Mutter zieht Peter mit Betäubungsmittel los, um Sylar zu überwältigen und zu seinem Bruder durchzudringen. Nach einem hart geführten Kampf, bei dem Peter eine neugewonnene Fähigkeit einsetzen kann, gelingt es ihm tatsächlich, Sylar auszuschalten und Nathan zum Vorschein zu bringen. Dieser gesteht seinem Bruder, dass ihn der Kampf gegen Sylar ans Ende seiner Kräfte gebracht hat. Nathan entschliesst sich zu einem letzten verzweifelten Schritt.
Unexpected visitors greet H.R.G.; Samuel's plan starts to come to fruition; struggling to accept the truth, Peter takes extreme measures to get what he wants; Claire's journey leads her to an unexpected destination.
Claire saapuu tivoliin, ja Samuelin suunnitelmat edistyvät. Peter turvautuu äärimmäisiin keinoihin viimeisenä yrityksenä pelastaa veljensä Sylarilta.
H.R.G. reçoit des visiteurs inattendus et le plan de Samuel commence à se concrétiser.
Parallèlement, Peter lutte pour accepter la vérité et prend des mesures extrêmes pour obtenir ce qu'il veut. Pendant ce temps, le parcours de Claire la mène à une destination inattendue.
Noah confessa la verità a Lauren sul passato della loro relazione, Peter usa i poteri dell'Haitiano per liberarsi di Sylar e salvare Nathan, ma deve fare i conti con una scelta inaspettata di quest'ultimo.
Сэмюэл выбирает себе нового помощника, и первым его заданием становится посещение Беннета и кража у него важных для Салливана бумаг. Тем временем Клэр с Гретхен добираются до карнавала, где с подачи Сэмюэла девушки знакомятся с некоторыми членами труппы, а также узнают о принципах работы ярмарки. Намеренный бороться за брата или хотя бы за него отомстить, Питер вступает в противостояние с Сайларом, однако, добившись своего, Петрелли сталкивается с проблемой другого характера. Впечатленная увиденным, Клэр принимает решение задержаться на карнавале, в то время как Салливан выступает перед труппой с речью о доме.
Noah descubre que la brújula ha desaparecido y que Claire tiene muchas posibilidades de habérsela llevado. Lauren se ofrece para utilizar la tecnología de la CIA con el objetivo de localizar el teléfono móvil y averiguar así hacia dónde se dirige la joven.
Noel får oväntat besök. Peter konfronterar Sylar och upptäcker att dramatiska åtgärder behövs för att stoppa honom.
Samuel ziet hoe zijn visie vorm krijgt.
H.R.G. é saudado por visitantes inesperados, e o plano de Samuel começa a se concretizar. Peter luta para aceitar a verdade e toma medidas extremas para conseguir o que quer.
