1594-1632. Gustav II Adolf var krigarkonungen som fick se Sverige växa till en europeisk, protestantisk stormakt under sitt blott 38-åriga liv. Han rustade upp den svenska armén och flottan (med bland annat krigsskeppet Vasa, som dock sjönk på jungfruturen 1628). Och han drog ofta ut i fält, bland annat i det Trettioåriga kriget. När Gustav II Adolf stupade i dimman vid Lützen 1632 hade han fått ett nästan mystiskt rykte och Sverige var en stormakt.
Herman Lindqvist fortsätter sin berättelse om Gustav Adolf den store. Trettioåriga kriget pågår, svenska och finska trupper erövrar mer än 130 städer i Tyskland och Gustav II Adolf är nära att bli kejsare. Men så förändras allt och kungen stupar vid Lützen.