Hercules stellt entsetzt fest, dass seine Landsleute nicht mehr an die Götter glauben, sondern an den finsteren Dahak. Alle Versuche, sie wieder zur Vernunft zu bringen, schlagen fehl. Dann erhält er wertvolle Tipps von dem unsterblichen Zarathrustra und der Titane Mnemosyne.
Hercules and his friends followed the demon Dahak to Corinth, where Dahak -- in Iolaus' body -- had set himself up as the people's savior. He wanted to return the world to a time when the Titans ruled. Hercules and Zarathustra, a man who resisted Dahak's teachings, found the Stone of Creation and joined Nebula, Morrigan and Jason at the Dark One's fortress. Hercules used the stone to harness the light of dawn. The light became metallic and bound Dahak to his own altar. Hercules then prepared to perform an exorcism that would allow Iolaus to rest in peace.
Hercule, Morrigan et Nebula retournent en Grèce et découvrent que tout le monde s'est rallié à Dahak qui a pris l'apparence de Iolas.
Hércules y sus amigos siguieron al demonio Dahak hasta Corinto, donde Dahak -en el cuerpo de Iolaus- se había erigido en salvador del pueblo. Quería devolver el mundo a la época en que gobernaban los Titanes. Hércules y Zaratustra, un hombre que se resistió a las enseñanzas de Dahak, encontraron la Piedra de la Creación y se unieron a Nébula, Morrigan y Jasón en la fortaleza del Oscuro. Hércules utilizó la piedra para aprovechar la luz del amanecer. La luz se volvió metálica y ató a Dahak a su propio altar. Hércules se preparó entonces para realizar un exorcismo que permitiría a Iolaus descansar en paz.
Дахак перемещается в Грецию, где после бегства богов он становится единовластным правителем. Геракл, Морриган и Небьюла находят Ясона и начинают охоту на Дахака. На подмогу им приходит прибывший неизвестно откуда Заратустра. При помощи Кристалла Света им удается поймать Дахака, но просто убить Дахака означает убить вместе с ним душу Иолая, которую он держит в плену.
Sumérföldre mennek Herkulesék Dahak után. Meglepetés éri őket, mert Hellászban bőség van, Dahak uralkodik Iolesz bőrébe bújva, az emberek pedig neki hisznek és nem Herkulesnek. Dahak eltüntette az isteneket, mert vissza akarja állítani az istenek előtti állapotot. Eközben Iolesz lelke folyamatosan küzd Dahakkal. Herkulesnek meg kell szereznie a teremtés kövét, mert csak ennek segítségével pusztíthatja el Dahakot...