Der grausame Feldherr Darphus wiegelt seine eigenen Leute gegen Xena auf und schafft so eine ungewöhnliche Allianz: Xena und Hercules verbünden sich, um Darphus zu bezwingen.
Hercules was angry to learn that the warrior princes Xena was raiding villages to increase her power and territory. What Hercules didn't know until later was that Xena's lieutenant, Darphus, was the cruel and heartless one. When Xena spared the life of an infant, Darphus forced her to endure the Gauntlet, a series of trials in which she was punished by her own soldiers. Fleeing on her own, Xena challenged Hercules to a duel - and lost. But he spared her life, so she joined him in defending the village of Parthis from her former lieutenant.
Hercule est furieux d'apprendre que la guerrière Xena continue de piller des villages. Mais lorsque cette dernière empêche le meurtre d'un enfant, son impitoyable lieutenant dénonce son acte de compassion et la force à subir un rituel guerrier.
Зэна — королева воинов вновь появляется в жизни Геракла. Воительница разрушает деревни, убивая людей. Геракл вновь становится между Зэной и Грецией.
Hércules se enojó al saber que los príncipes guerreros Xena estaban asaltando aldeas para aumentar su poder y territorio. Lo que Hércules no supo hasta más tarde fue que el lugarteniente de Xena, Darphus, era el cruel y desalmado. Cuando Xena perdonó la vida a un bebé, Darphus la obligó a soportar el Guantelete, una serie de pruebas en las que fue castigada por sus propios soldados. Huyendo por su cuenta, Xena desafió a Hércules a un duelo... y perdió. Pero él le perdonó la vida, por lo que ella se unió a él para defender la aldea de Partis de su antiguo teniente.
Herkulest dühvel tölti el, mikor megtudja, hogy a harcos hercegnő, Xéna falvakat fosztogat, hogy növelje hatalmát és befolyását. Később jut tudomására, hogy valójában a nő hadura, Darphus felelős a kegyetlen tettekért. Miután Xéna megkíméli egy gyermek életét, Darphus a Vesszőfutásba kényszeríti, ami során saját katonái sújtanak le rá. Elemenekülve, a harcos hercegnő párbajra hívja ki Herkulest – és veszít. Ám Herkules meghagyja életét, és együtt állnak ki a Darphus által fenyegetett Parthis falvának védelmére.
