Episode 1.그들이 돌아왔다 뭐라~ 뭐라? 헌터가 나타났다?! 헌터로부터 뱀파이어들을 구하라는 미션을 받고 서울땅에 다시 나타난 소피아! 프란체스카와 함께 새로운 가족을 구성하는데... 안전가옥도 더 이상 안전하지 않다! 헌터가 찾지 못할 새로운 집을 찾아가는데... 그들이 발견한 곳은, 하루가 멀다하고 사람이 죽어나가는 도깨비터에 위치한 도향의 집! 이런 집이야말로 프란체스카 가족에겐 완전 딱!인데~ 과연 프란체스카 가족! 이 집에의 첫날을 무사히 넘길 수 있을까? Episode 2.오늘부터 내 아들해라! 왕고모 소피아의 예지몽에 나타나, 운명처럼 뱀파이어 가족의 일원이 된 아이, 인성! 게다가 순수 혈통 뱀파이어가 아닌, 인간과 뱀파이어 사이에 태어난 혼혈아? 인성의 등장으로 술렁거리는 프란체스카 가족. 대체 이 아이의 정체는 무엇이란 말인가? 한편, 이사벨은 카사노바에게 빼앗긴 정기를 되찾기 위해 남자 사냥에 나서고, 그 첫 번째 사냥감으로 지석을 점찍는데... 불운의 여인 이사벨, 과연 지석의 젊은 피를 수혈 받을 수 있을 것인가?