In Frankfurt wird Heidi bereits sehnsüchtig von Clara erwartet. Seit ihre Mutter gestorben ist, kann sie die Beine nicht mehr bewegen und verbringt ein recht trostloses Leben im Rollstuhl. Da ihr Vater oft auf Reisen ist, übernimmt das strenge Fräulein Rottenmeier die Erziehung. Sie will sich erst davon überzeugen, dass Heidi „geeignet“ ist. Schnell ist ihr klar: ein so kleines, ungebildetes Mädchen aus den Bergen passt nicht zu ihrer sensiblen Clara. Nachdem Heidi auch noch einiges Chaos in dem gepflegten Ambiente der Villa Sesemann anrichtet, gibt Fräulein Rottenmeier Dete unumwunden zu verstehen, dass sie Heidi am nächsten Tag direkt zurück in ihr Dörfli bringen soll. Doch Fräulein Rottenmeier hat ihre Rechnung ohne die beiden Mädchen gemacht. Als sie sich das erste Mal heimlich begegnen, schließen sie sofort innige Freundschaft und schmieden einen Plan, damit Heidi bei den Sesemanns bleiben kann.
Heidi arriveert in Frankfurt. Ze kijkt er erg naar uit om Clara te ontmoeten, maar ze moet zich aan allerlei regeltjes houden. Dat gaat al heel snel mis. Toch worden zij en Clara vriendinnen en weten ze juffrouw Rottenmeier te overtuigen Heidi niet weg te sturen.
Na cidade, Heidi é enviada para ajudar Clara, uma jovem numa cadeira de rodas. Mas primeiro ela terá de passar pela rígida governanta, a Fräulein Rottenmeier.
