Andra världskrigets fjärde år. Från långa år som frivillig i Finland reser greve Kettil Kyhle till beredskapsbataljonen vid Gieddeholm i Hedeby. Där har livet förändrats, ingenting är sig mer likt. Erik och Märta har gift sig och flyttat till stan. Ville sitter övergiven vid Turisthotellet, Svensson plågas av en okänd sjukdom. På Trosa Stadshotell regerar Selma som krögarhustru över borgare och avhoppade amerikanska flygare. Det är bara Fjärsman som är sig lik, ständigt på brandskyddsinspektionen. När greve Kyhle stiger av tåget i Hedeby möter honom en idyll i förvandling.