Um jeden Preis will Ty verhindern, dass seine Mutter Lily wieder in die Hände seines Stiefvaters Wade, einen Kleinkriminellen, gerät. Lily erhält Unterschlupf auf der Ranch, während Ty seinem Job auf der Rennbahn nachgeht. Er soll Tims Rennpferd Lightning Dexter zum Sieg führen. Doch Wade macht Tims Hoffnungen zunichte: Er streut Salz ins Heu, so dass Lightning Dexter zu viel trinkt und als Letzter durchs Ziel geht. Lisas Pferd gewinnt das Rennen. Tim ist außer sich vor Wut und macht Ty für das Missgeschick verantwortlich. Während Wade dank seines Gewinns beim Pferderennen auf ein neues Leben mit Lily hofft, ahnt Lily, wer das Rennen manipuliert haben könnte. Erneut provoziert Wade einen Streit mit Ty, als Jack dazwischen geht und Wade ein für alle Mal von der Ranch weist. Lily wagt einen Neubeginn, nicht ohne sich mit Ty ausgesöhnt zu haben. Da Lou Platz braucht, um in großem Stil Marmelade nach Mrs. Bells Rezept zu kochen, muss Jack sich schweren Herzens von etlichen in der Scheune gehorteten Schätzen trennen, darunter auch das Klavier seiner Großmutter. Das Klavier erhält bald einen neuen Besitzer: Cody wollte sein Cuttingpferd von Amy heilen lassen, doch Amy erkennt, dass nicht das Pferd das Problem ist. Vielmehr hat Cody kein Interesse, die Familientradition erfolgreicher Rodeoreiter fortzusetzen. In ihm schlummert nämlich ein begabter Pianist, der sein Cuttingpferd nur allzu gern gegen das Klavier eintauscht.
Ty protects his mother Lily from his abusive stepfather, who shows up at Heartland to win her back.
Wade, le mari de Lily, débarque au ranch, prêt à tout pour que sa femme rentre avec lui. Amy accepte de s'occuper du cheval de Cody, au comportement étrange.
Tim Fleming benevezi versenyre a Lisától vásárolt versenylovat és Ty-t kéri meg, hogy viselje gondját és tartsa rajta a szemét a versenypályán. Tim tovább verseng Lisával, mert Lisa is benevez egy lovat a versenyre, Jack pedig a két rivális között áll. Ty mostohaapja, Wade megpróbálja rendezni a viszonyukat Lisával, és ezzel Ty-nak is megnehezítik a dolgát.
Si avviano i preparativi per la corsa annuale della Hudson Stakes, a cui Partecipano Lisa con AlberataComet e Tim con Lightning Dexter.
Ty protege a su madre, Lily, de su padrastro violento, que se aparece en Heartland con la intención de recuperarla.