Les dieux du Walhalla surveillent de près la construction de la forteresse de l’annulation temporelle qui doit les protéger de l’anneau d’Alberich. Devant l’urgence de la situation, Wotan a convoqué Mime. Mais la prêtresse Erda réclame l’annulation de la convocation, prévoyant que Mime viendra accompagnée d’humains et qu’il vaut mieux pour les dieux de ne pas avoir affaire à eux. Les travaux de la forteresse ont cependant pris du retard ; interrogés, les géants répondent qu’elle ne pourra être achevée à temps si Wotan ne leur livre pas Freija, comme promis. Pendant ce temps, l’Arcadia a atteint le Walhalla et Tochirô entreprend son exploration…