世界を股にかけてヤマを踏んできた伝説の詐欺師を乗せた護送車が、海に転落する事故が起きた。
護送車に乗っていたその第一級詐欺師・音羽４号（速水もこみち）は、ヤクザの今村昌平（六平直政）と共に逃亡する。
暗闇の中逃げ込んだ先で、二人は建物に放火しようとする男（村上健志）を発見。
居合わせた水城（小日向文世）とともに捕まえるが、その男は"蜂須賀悟郎"という新任教師で、水城の知る男らしい…。
話を聞くと、ここは進学校の光学園で、水城は光学園の校長だった。そして蜂須賀は得体の知れない生徒らに怖じ気づいて、学校を燃やそうとしていたのだった。
どうやらこの学園では、成績優秀な生徒達が、表向きは何の問題もなく見えるその裏で陰湿な事件を起こしているようで、教師達もそんな生徒の心をつかめず自信喪失し、無気力になっていた。
水城はこの状況をどうにかし、学園を守りたいと思っているのだった。
ところが、生徒の心をつかめない、という水城に音羽４号は「人の心なんて、意外と簡単に掴める」と笑い、あっという間に水城の心を掴んで見せる。
その手法は"ハンマーセッション"と言い、心の不安や弱さを隠そうとする心の壁を壊す何かを脳天に叩き込むのだ。
衝撃を受けた水城は、人の心を巧みにつかむ音羽４号に、教師として学園を立て直してくれたら警察に通報しないと取引をもちかける。
こうして"教師・蜂須賀悟郎"となった音羽４号は、問題児らに詐欺のテクニックを駆使した授業を開始することに。
水城の娘で教師の涼子（比嘉愛未）が副担任となり、蜂須賀は３年Ｂ組の教師として教壇に立つ！！
最初のターゲットは、他人を襲撃する映像を携帯電話で撮影し、ネットに公開して自慢しあう遊び、「ハッピースラッピング」の常習犯である司馬（石黒英雄）。
蜂須賀は、早速行動を開始する…
