Sektlederen Malachi MacBean er begyndt at fordømme Hamish som en synder, fordi han er flyttet sammen med Alexandra uden at være gift. Hamish tager det ikke alvorligt, men da Malachi hævder, at han er blevet overfaldet af Djævelen i skikkelse af Hamish, skaber det uro i den lille by.
A hellfire sect leader sees the town as the new Gomorrah. Hamish's reputation is undermined and his tolerance stretched to the limit when he is denounced as the devil incarnate.