Carl Hamilton och kollegan Åke Stålhandske får order om att eliminera en grupp smugglare på den ryska tundran. Deras smuggelgods är en kärnvapenmissil, tillräckligt stor för att lägga en storstad i aska. Den skrupelfrie vapensmugglaren Hawkins är hjärnan bakom operationen och skyr inga medel för att nå sitt mål. Carl Hamilton är ute på sitt farligaste uppdrag hittills, där inte bara hans eget utan även hans älskade Tessies liv står på spel...