אסא (אור בן מלך) בזמן שהותו בכלא נהג לדובב פושעים. שוחרר ממעצר מוקדם מהצפוי לאחר 17 שנה בתנאי שיהיה מדובב בשירות המשטרה. אסא משתמש בכישורי הדיבוב המניפולטיביים שלו גם כשהוא חוזר הביתה לקריות, לבית אחיו דוד (עמוס תמם) יזם נדל"ן מצליח שהתעשר מעסקים מפוקפקים ואשתו סופי (אניה בוקשטיין). חברי הילדות של דוד ואסא (שיש להם יד בכניסתו של אסא לכלא) הם עכשיו שותפיו לעסקים של דוד. כשאסא משתחרר הוא יוצא למסע נקמה נגד אחיו, בו לאט לאט הוא ממוטט את הארגון של אחיו ובמקביל ממשיך לעבוד עם המשטרה, שם לא יודעים על הקשר שלו לעולם העברייני בו הוא צריך להתמודד מול יהודית (ציפי שביט) ראשת משפחת פשע מהצפון.
אסא מנסה להתקרב מחדש אל אחיו אך נתקל השומר סף לא צפויים מאור. משפחת פשע מקומית מעמידה את פרוייקט הפינוי-בינוי של דוד בסכנה. חבר ילדות של אסא צץ מחדש בחייו, ומוכיח לו שלא מעט יכול להשתנות במהלך 17 שנים.
אחרי הפיצוץ ההשקה, המאבק בסיכונים בין דוד ליהודית מגיע לנקודת רתיחה. אסא נרתם למאבק ומקבל הזדמנות להוכיח את עצמו מול אחיו. במקביל היחסים בינו לבין שיי מתחממים
אסא עובר תקיפה אכזרית ומוצא עצמו מרותק למיטת בית החולים. דוד ויניב יוצאים למסע נקמה, במהלכו מתגלים סדקים בחברות שלהם. כשאסא מסייע לדוד במאסק מול יהודית, הוא מקבל לראשונה את הערכתו של אחיו.
כשמודד קרקעות מאיים לגנוז את הפרויקט, אסא ודויד נאלצים לעבוד יחד בשביל לפתור את הבעיה. בעקבות המתקפה, סופי לוקחת פסק זמן ומתמודדת עם הבחירות שעשתה. אסא מנסה להעלות את הקשר עם שיי מדרגה, אך נתקל במכשול לא צפוי.
אסא נכנס לדיבוב עם חשוד שמתגלה כאיום ממשי על דויד והפרויקט. הוא נדרש לבחור בין נאמנותו לאחיו לבין עדה והמשטרה. סופי חוזרת מתל-אביב עם רשימת דרישות וציפיות מדויד, אותן הוא מתקשה להעניק לה.
דויד והחברה מסוכסכים, ונתקעים עם האוטו ביום כיפור באמצע שום מקום. במהלך המסע חזרה, מאור ויניב מזכירים לדויד עובדות שהיה מעדיף לשכוח מילדותם. במקביל, אסא וסופי צוללים לאותו עבר אך חוזרים אך חוזרים עם מסקנות שונות.
דויד והחברים תופסים את אסא "על חם", הם כולאים וחוקרים אותו בבניין נטוש בנסיון לחלץ ממנו הודאה שהלשין עליהם. דויד במקביל יוצא לחקירה בה הוא חושף את פרצופו האמיתי של אחיו.
פצוע ונבגד, אסא רק מחפש נקמה פשוטה באחיו, אך עדה מצליחה לנתב את שאיפותיו באופן שיעזור לה לזכות בעבודתה מחדש.
אסא,בסיועה של עדה, ממשיך במסע הנקמה שלו. מהעבר השני, יניב ודויד מנסים להתחקות אחרי אסא בניסיון להיפטר ממנו לתמיד. מאור מקריב את עצמו למען סופי העצורה
האחים מוצאים את עצמם כלואים יחד באותו תא מעצר, ומנסים להפיל אחד את השני בחקירת הרצח.
שלוש שנים חלפו ואסא מתקשה להשתחרר מהטראומה שחווה. שחרור מוקדם של דויד מהכלא מנער את עולמו, ומציב בפניו שאלה: האם אנשים באמת יכולים להשתנות?
אסא מנסה להתחבר עם סופי ולעזור לה לנצח את הבחירות, אך מפגש מקרי עם דמות מהעבר מטלטל את עולמו. דויד הולך ומסתבך עם השוק האפור ונאלץ לרדת נמוך כדי לפדות את חובו.
מערכת הבחירות מתחממת על רקע אירוע הדיבייט המסורתי בין המועמדים. אסא ואבישי מנסים לעזור לסופי לנצח בעימות, כשדויד מצד שני חייב גם הוא את סופי לצדו כדי להיחלץ מידיו של מאפיונר מקומי.
הכניסה של קובי אלון למערכת הבחירות מבעירה את השטח. אבישי ואנשיו מותקפים, דויד תופס פיקוד ודוחק בסופי לפרוש. אסא מבין שהוא חייב למצוא דרך להרחיק את ארגון הפשע שמאיים להרוס גם אותו.
סופי בדרך הבטוחה לנצחון והיחסים בינה לבין אבישי מתחממים. דויד מסרב לוותר ושולף את "נשק יום הדין", מה שעלול לגרום להשלכות הרסניות. דווקא אסא מנסה לפשר בין הצדדים, מתוך דאגה אמיתית לאחיו.
אסא ודויד נחטפים ונלקחים על סירה ללב ים, כששניהם מסוכסכים מאי פעם. האם הם יכולים להתיר סכסוך של שלושים שנה בלילה אחד? מסתמן שהחיים שלהם תלויים בכך.
אסא ודויד חוזרים לקריות כמקשה אחת, נחושים להרחיק את אבישי ולכבוש ביחד את השלטון. אבל האם שני האחים מסוגלים לשתף פעולה, או שהקשר ביניהם נדון, כמו תמיד, לכשלון.
אסא נוסע לטבריה להתפייס עם אבישי ולצאת איתו לדרך חדשה. בשביל זה הוא צריך להקריב את דויד, סופי ועדה, ואלו לא מתכוונים לוותר. רשת השקרים שאסא טווה סביבו מאיימת לסגור עליו אחת ולתמיד.
פרק בונוס מיוחד עם קטעים שלא הופיעו בסדרה