The Shinsengumi join up with the old Bakufu army and head for Aizu. Hijikata desperately petitions to spare Kondou's life, but his pleas fall on deaf ears. Back in Edo, Harada meets up with Shiranui, and decides to repay his debt to him. Ootori Keisuke, the commander-in-chief, introduces himself to Hijikata and asks him to become the adviser for the vanguard. Hijikata has another vampiric impulse, and drinks Chizuru's blood. The Old Bakufu army attack Utsunomiya Castle, and Hijikata faces Kazama once more, transforming into his Rasetsu form. But he is wounded by Kazama's demon-slaying sword and stays behind Nikkou to receive medical treatment. Ootori tells him that his performance as an adviser was a failure, and Hijikata recalls Yamazaki's words before he died. Nagakura comes to visit them before he leaves for Aizu.
Les Shinsengumi rejoignent l'ancienne armée de Bakufu et se dirigent vers Aizu. Hijikata demande désespérément d'épargner la vie de Kondou, mais ses plaidoyers tombent dans l'oreille d'un sourd. De retour à Edo, Harada rencontre Shiranui et décide de lui rembourser sa dette. Ootori Keisuke, le commandant en chef, se présente à Hijikata et lui demande de devenir le conseiller de l'avant-garde. Hijikata a une autre impulsion vampirique et boit le sang de Chizuru. L'ancienne armée de Bakufu attaque le château d'Utsunomiya et Hijikata fait face à Kazama une fois de plus, se transformant en Rasetsu. Mais il est blessé par l'épée tueuse de démons de Kazama et reste derrière Nikkou pour se faire soigner. Ootori lui dit que sa performance en tant que conseiller a été un échec et Hijikata se souvient des paroles de Yamazaki avant sa mort. Nagakura vient leur rendre visite avant son départ pour Aizu.
