יעל וליאור מוזמנים ע"י אילן להופעת רוק של חבר טוב שלו, ג'ימי .
ג'ימי הזוכה ללעג מצד ליאור, שובה במפתיע את ליבה של יעל. במהרה הוא חודר לחייה, ומנצל כל הזדמנות כדי לבלות איתה. סוג הבילוי האהוב עליו הוא 'לעבוד' על אנשים, ולקחת את זה הכי רחוק שאפשר.
יעל שנמצאת בשלב זה בהריון מתקדם, נהנית מכל רגע בחברתו ומרגישה כאילו חזרה לילדותה.
ליאור מתעצבן מנוכחותו של ג'ימי. הוא מתעב אותו. הוא מנצל את יום הולדתו כדי לשכנע את יעל לנסוע לכמה ימים של שקט ושלווה בעמוקה.
הם אכן נוסעים ומשתעממים עד שמגיע ג'ימי, בלילה, ומעיר אותם בעוד אחד ממשחקיו.
עצביו של ליאור מתרופפים עוד ועוד ככל שיעל וג'ימי מפילים אותו פעם אחר פעם בתרגילים שונים. יעל וג'ימי מתקרבים עד כדי כך שמתאהבים. ליאור מרגיש בכך ועוזב בזעם את הצימר .
יעל חוזרת מבוהלת לעיר ומחפשת אחריו. כשהיא מוצאת אותו לבסוף היא מבינה כמה טעתה וכמה היא אוהבת אותו.