יקיר מגיע לתל אביב ועובר לגור עם גדעון. הוא מבקש מאבידן שיקבל אותו לסטודיו שלו ומוצא עצמו לומד בלט עם ילדות בנות 12. בעזרת יעל הוא מנסה להתקבל ללהקה הצעירה של אבידן, אבל זה נחוש בדעתו - יקיר עדיין לא מוכן. השבת הראשונה בחילוניות מתגלה כקשה במיוחד. אריאל מתחיל לשמש כמשגיח בישיבה אותה עזב בנו זה עתה, ומתמודד עם קשיים בכל החזיתות.