Ο παπά-Νικόλας έχει αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα καθώς το φριχτό μυστικό που του έχει εξομολογηθεί ο Γράντος τον έχει φέρει στα όρια του, φτάνοντας σταδιακά να αμφισβητήσει ακόμα και την ίδια του την πίστη. Ο Διονύσης συναντιέται με τον Λοΐζο και σχεδιάζουν μαζί την εξόντωση του Παπαγιαννάκη. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην Παραλία της ανεμελιάς κάνουν αισθητή την απουσία του Χάρι καθώς οι πιο παλιοί χίπηδες δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αποδεχτούν την νέα πραγματικότητα που εξελίσσεται μπροστά τους...