Ein letztes Treffen zwischen Harry und Brandon findet statt. Doch bekämpfen tun sie sich nicht, sie setzen sich zusammen und erinnern sich an alte Zeiten. Heranstürmende Sweeper von Millenion nehmen jedoch Jolice alte Kneipe unter Beschuss, höchste Gefahr für Harry, aber sein alter Freund stellt sich den Kugeln in den Weg und beschützt ihn. Verwundert über die Tat seines Freundes, fragt er Brandon ein letztes Mal, wieso er ihn nicht tötet. Die Antwort kommt spärlich und das Ende naht unaufhaltsam, warten am Zielpunkt ihrer Reise schon ihre alten Freunde und Lieben. Letztendlich kann Mika, die von Briscoe an den Ort des Geschehens gefahren wird, nur ihrer Trauer Ausdruck verleihen und einem Freund Lebewohl sagen.
Bunji’s cat wanders the streets, chasing his master’s ghost. Grave and Harry enter the clubhouse and sit down in their old booth across from each other. Harry reflects on how Brandon was brought back and if Brandon truly understood all of what Harry had really been doing the whole time: the murders, necrolyzation research, everything. Harry believes that Brandon hasn’t changed a bit in all these years and asks Brandon why he didn’t kill him back then. Brandon responds that he believed that Harry could become “Millennion.” Harry revels in what he believes to be true, but Brandon tells him that Millennion isn’t just about power and control. Brandon and Harry each see one another as the one who betrayed. Harry pulls out a bottle of bourbon from the year they were born and proposes a toast. Harry realizes that Big Daddy’s words were true, Big Daddy was the original, the whiskey, Harry was only a derivative, bourbon. However, Harry sees Big Daddy as evil as his crimes, but Brandon points out that Big Daddy knew his mistakes and still tried to seek “harmony” in all things. This, Brandon says, is what Millennion is all about. Harry can’t stand Brandon’s loyalty to Big Daddy, and tries to figure out where things all went so wrong. Harry then lays Brandon and Harry’s guns from the elevator sequence, which ended in Brandon’s death, on the table. As they draw their guns at one another, they share a memory of a cloth blowing in the wind, obscuring the sun. They both turn and fire at a Millennion agent at the window, and we’re shown reinforcements gathering all around them. As the agents open fire on the building, the two men join sides once again, attempting to stave off the forces surrounding them. As Brandon dives in front of Harry, Brandon takes two bullets to the chest and pins two of the assailants to the ground, gun drawn. Brandon looks into their eyes and decides to spare their lives. Harry demands to know why Brandon is defending them; the
El gato de Bunji deambula por las calles, persiguiendo al fantasma de su maestro. Grave y Harry entran en la casa club y se sientan en su viejo puesto uno frente al otro. Harry reflexiona sobre cómo fue devuelto Brandon y si Brandon realmente entendió todo lo que Harry había estado haciendo todo el tiempo: los asesinatos, la investigación de la necrolización, todo. Harry cree que Brandon no ha cambiado nada en todos estos años y le pregunta a Brandon por qué no lo mató en ese entonces. Brandon responde que creía que Harry podría convertirse en "Millennion". Harry se deleita con lo que cree que es verdad, pero Brandon le dice que Millennion no se trata solo de poder y control. Brandon y Harry se ven entre sí como el que traicionó. Harry saca una botella de bourbon del año en que nacieron y propone un brindis. Harry se da cuenta de que las palabras de Big Daddy eran ciertas, Big Daddy era el original, el whisky, Harry solo era un derivado, el bourbon. Sin embargo, Harry ve a Big Daddy tan malvado como sus crímenes, pero Brandon señala que Big Daddy sabía sus errores y aún trataba de buscar "armonía" en todas las cosas. Esto, dice Brandon, es de lo que se trata Millennion. Harry no puede soportar la lealtad de Brandon a Big Daddy, y trata de averiguar dónde todo salió tan mal. Harry coloca las armas de Brandon y Harry de la secuencia del ascensor, que terminó con la muerte de Brandon, sobre la mesa. Mientras se apuntan entre sí, comparten el recuerdo de una tela que sopla al viento, ocultando el sol. Ambos giran y disparan a un agente del Milenio en la ventana, y se nos muestran los refuerzos reunidos a su alrededor. Cuando los agentes abren fuego sobre el edificio, los dos hombres se unen a los lados una vez más, intentando evitar las fuerzas que los rodean. Mientras Brandon se zambulle frente a Harry, Brandon toma dos balas en el cofre y ataca a dos de los asaltantes al suelo, con el arma en la mano. Brandon los mira a los ojos y decide perdona
かつて共に青春を過ごした場所で、積年の思いを胸に、互いに銃を向け合って対峙するハリーとブランドン。しかし、ハリーを狙うミレニオンの刺客たちがその場に向かっていた…。
Кот Банджи бродит по улицам, преследуя призрак своего хозяина. Грейв и Гарри входят в клуб и садятся в свою старую кабинку напротив друг друга. Гарри размышляет о том, как Брэндона вернули, и действительно ли Брэндон понял все, чем Гарри занимался все это время: убийства, исследования некролиза, все. Гарри считает, что Брэндон ничуть не изменился за все эти годы, и спрашивает Брэндона, почему он не убил его тогда. Брэндон отвечает, что верил, что Гарри может стать «Милленионом». Гарри упивается тем, во что он верит, но Брэндон говорит ему, что Millennion — это не только власть и контроль. Брэндон и Гарри видят друг в друге предателей. Гарри вытаскивает бутылку бурбона года их рождения и произносит тост. Гарри понимает, что слова Большого Папы были правдой, Большой Папа был оригиналом, а виски Гарри был только производным, бурбоном.
