Гарик обижен жизнью. Чтобы его утешить Герман решает стать его отцом. Герман признается Гарику, что того взяли в экспедицию в качестве связного. У Гарика в голове спрятан передатчик, при помощи которого инопланетяне связываются со своим руководством – Главной Гигантской Головой. У Наташи продолжаются развиваться отношения с преподавателем истории Кимом Ивановичем. Она встречается с его мамой и на собственной шкуре узнает силу материнской любви.
