Экспедиция из четырех инопланетян прибывает на Землю, вселившись в человеческие оболочки. Верховный командующий становится профессором физики Германом Беловым. Бравому лейтенанту безопасности достается тело сестры Германа Наташи. Офицер информации и самый старший из инопланетян вселяется в тело четырнадцатилетнего подростка - сына Германа Толика. Четвертый самый странный из инопланетян становится самым странным из людей братом Германа Гариком.
В университете Герман знакомится с профессором археологии Еленой Бабиной. От нее он узнает, что у людей на Земле есть какие-то «чувства». Герман решает продлить экспедицию для подробного изучения человеческих чувств.
