Naris accompanied by Istvan leads his men to Yuno where he will join forces with Lord Skarl, and prepare for the final invasion of Mongaul. The revelation that Rinda might actually want to be with Naris causes Istavan to reconsider his objectives and he takes off alone. Meanwhile, after defeating the last of the Kitai assassins, Guin learns that Sid is waiting in Torus and may know something about his past.
三万のパロ軍勢はクリスタル奪還後、モンゴールを陥落させるべく、トーラスを目指していた。そんなある夜、イシュトヴァーンは尊敬するアルド・ナリスがリンダを妻にすると決めていることを知り衝撃を受ける。そして彼は一人誓う。自分がリンダを手にいれる方法は、他国の王としてパロを征服し、力づくで奪うことだと…。