バルサ（綾瀬はるか）はチャグム（板垣瑞生）がタルシュ帝国にとらわれたと聞き心を乱す。一方、タルシュ帝国の都に着いたチャグムは圧倒的な国力の差を目の当たりにする。王子ラウル（高良健吾）に謁見したチャグムは「国を滅ぼしたくなければ父を殺して帝（みかど）になれ」と命じられる。抵抗するチャグムの前にヒュウゴ（鈴木亮平）が連れて来られる。チャグムを属国へ連れて行ったことが裏切りとみなされたと言うのだ…！
